如何选择财务规划师 - 财务

2019-12-26 16:15:33
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财务规划师主要负责向客户提供建议,让他们通过这些方法来节省、投资和获得良好的投资回报。事实上,他们帮助客户解决特定的财务目标,例如让他们从宏观角度看待自己的资金,帮助他们购买新房子,或让他们了解他们与各种资产的关系。然而,与其他各种专业人员一样,他们也专攻特定领域,因为其中一些人可能是房地产规划方面的专家,而另一些则可能协助他们在各种财务事务方面的经验。尽管在专业化方面存在这种差异,但大多数人通常把他们与股票经纪人混淆,他们是具有股票交易专业知识的专业人士。因此,作为个人,重要的是要了解,理财规划师是完全不同的悉尼保险经纪人,帮助你只有方法削减你的税单。

在悉尼,任何个人都可以挂出一条瓦片,声称自己是专家,但这不仅仅是让任何人成为股票指南服务方面的专家。他们中的许多人甚至用他们的名字写所有这些有趣的字母表,让人们知道他们在金融领域的指定。但是,只有经过认证的财务规划师 (cpf) 才被认为是业内最专业的个人。与其他人不同,他们接受严格的培训,由经过认证的标准财务委员会管理,在那里接受个人理财要素测试。此外,为了使他们的知识与金融部门正在进行的最新活动相匹配,他们承诺继续及时进行必要的教育和培训。

无论是为您的组织还是您的个人需求选择财务顾问,建议您选择一位具有明显信誉和保证服务迹象的认证专业人员。你甚至可以从你的朋友或亲戚的意见和建议,因为他们可以协助你寻找一个成功的和有经验的规划师。此外,他们中的一些人可能一直在为悉尼的金融服务工作,并可能意识到投资不同领域的利弊,以获取利润。此外,您可以按照以下建议进行操作。

进行背景调查

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在聘用任何专业人员之前,您可以与一些推荐人交谈,了解他们交付的工作质量,从而进行背景调查。事实上,您也可以通过各种在线搜索引擎检查他们的评论,并获得有关他们工作经验和指定的相关信息。为了验证他们持有有效的认证,您可以向公积金检查,在那里您可以轻松地找到他们的纪律记录。

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检查他们的薪资结构

建议避免以佣金为基础的顾问,并且不提供不给予他们良好激励的套餐。此外,建议避免收费顾问。你可以找到一些财务规划师,你的年度资产赚百分之一。这可能是一个口袋友好的选项与更好的建议。

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